私人財富關係經理主要負責管理BPI私人財富（PW）帳戶/客戶，並增長其客戶的資金量和收入。

職責

• 管理私人財富帳戶：
  
  

確保遵守帳戶協議、投資指導方針、特殊指示、內部政策和程序，以及現有的銀行通告和信託規則與法規

接收與帳戶的投資和行政要求相關的通知、指示、通信及支持文件，並與相關部門協調，確保及時且正確的執行

傳達客戶的指示，如但不限於資金投入、提款、轉帳和交易執行

定期拜訪高淨值個人，以維持、建立和加強關係

定期審查客戶投資組合

• 提供投資建議和推薦
• 解決客戶的關切和詢問
• 在其他PW關係經理缺席時擔任替代職務
• 參加培訓以提高與工作要求相關的知識、專業和技能
  
  

資格

學士學位

最好擁有碩士學位或其他進一步的商業學習

最好有銀行業務經驗

具備信託業務、投資、證券和金融市場的知識

熟練使用MS Office

良好的溝通、分析和展示技巧